Робота зі шаблонами договорів

Робота зі шаблонами договорів

15.11.2022

Порядок роботи з шаблонами
Алгоритм створення договорів


Приклад роботи з шаблонами виконано на рішенні Business Automation Software for small company. PROF версія (1.6.15.1)

Рішення надає нові можливості для формування договорів: заявляться швидкий доступ до різних шаблонів, стало можливо створення шаблонів договорів до конкретного типу документа, також з’являється можливість відмінювати ПІБ контактної особи, що вказана в договорі. У зв’язку з цим змінився порядок роботи з шаблонами.


Порядок роботи з шаблонами

Починаючи з цієї версії стало можливо відкривати список шаблонів договорів із розділу CRM.
Для цього потрібно перейти за посилання «Шаблони КП і договорів» (див. рис.1).

bas-maliy-biznes-1.png
Рисунок 1 - Розділ «Шаблоні КП і договорів»

Перейти до списку шаблонів друку можливо із підменю «друк», що знаходиться в розділі «Замовленнях покупців». 

Підменю містить команду друку по шаблону, рядок показати все (рис.2).

Розділ «Продажі» - «Замовлення Покупців».

bas-maliy-biznes-2.png
Рисунок 2 - Розділ «Замовленнях покупців», команда «показати всі шаблони»

Шаблони договорів, котрі були в попередніх версіях помічаються як застарілі. В найменуванні додається запис «застарілі».

В перелік «Шаблони до друку» додаються всі шаблони договорів та комерційних пропозицій.

Алгоритм створення договорів

1. Зазначаєте назву шаблону та вказуєте для чого він застосовується (рис.3).

bas-maliy-biznes-3.png
Рисунок 3 - Формування договору

Призначення може мати наступні значення:

  • Договір контрагента (1)

  • Договір контрагента + Замовлення покупця (2)

  • Договір контрагента + Замовлення-наряди (3)

  • Договір контрагента + Рахунки на оплату (4)

  • Комерційна пропозиція (5)


(1) відображається в договорах та контрагентах;

(1) та (2) відображається в замовлення покупцю;

(1) та (3) відображається в замовлення-нарядах;

(1) и (4) відображається в рахунках на оплату;

(5) відображається в замовленнях;

(1), (2), (3), (4) відображається спільно з підменю «Договори контрагентів».

2. Завантажуєте документ по якому створюється шаблон. Добре підійде завчасно підготований договір в форматі docx (Microsoft word) або odt (Open Office), рис.4.


bas-maliy-biznes-4.png

Рисунок 4 - Завантаження документа по якому створюється шаблон


3. Потім відмічаєте прапорцями параметри для вставки, рис. 5. Під час друку документу ці значення автоматично підставляться значеннями з облікової системи.


bas-maliy-biznes-5.png
Рисунок 5 - Вибір параметрів для додавання у файл

Після того як відмітили необхідні параметри натискаєте кнопку «додати відмічені параметри у файл» та розподіляєте їх по місцях договору, де вони мають знаходитись.

В параметрах ПІБ Контактної особи та ПІБ Фізичної особи тепер є можливість вказути ПІБ у необхідному відмінку, виходячи з контексту.

До шаблонів та команд друку з’явилась можливість обмежувати права доступу:

  • Повні права.
  • Продажі.

  • Закупки.

  • Кошти.


Або налаштовувати шаблони тільки себе (якщо права дозволяють) або всім користувачам, рис. 6.


bas-maliy-biznes-6.png
Рисунок 6 - Налаштовування прав шаблона

Ці можливості доступні як користувачам електронних поставок так і рішенням, що на оренді.

Більш детально у наших менеджерів за телефоном 0-800-35-05-05.


Автор:

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі